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TUSD安全吗?TUSD与孙宇晨究竟有何关系

时间:2023-03-23|浏览:279

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趣币网(Qukaixin.cn)讯:币安自去年中祭出BTC交易零手续费优惠后,大幅提高了市占率(50%升至72%)。但近期此活动已结束,仅有BTC/TUSD交易对可继续在免手续费的环境下交易。不过,为何是相对小众的TUSD可独享优惠,TUSD背后究竟又是由谁在操控?币安对TUSD的看法又为何?

TUSD独享零手续费优惠!流动性大幅增加

根据币安于上周发布的公告,自去年7月开始的BTC交易零手续费活动已于昨日(22)结束,仅有BTC/TUSD仍可享有零手续费交易,BTC/USDT及BTC/BUSD等常用的交易对皆重新回归依用户对应的VIP等级费率收费。

BTC交易零手续费活动实施以来提升了币安在中心化交易所的市占率,根据链上数据提供商Kaiko的资料,币安的市场份额在过去8个月从50%上涨至72%。尽管零手续费并非影响市占率的绝对原因,像是FTX倒闭也对各交易所有所影响,不过零手续费确实是吸引新用户加入的手段之一。

然而,零手续费对交易所来说并非可长时间用来吸引用户的手段,毕竟交易所需要稳定收入才得以生存。而在活动实施以来,零手续费交易量在币安市场的占比持续上升,上周甚至突破新高达到61%。从数据面来看,此活动必定影响到了币安很大比例的收入来源。

不过既然要终止手续费优惠,为何不是所有交易对都终止,而是仅保留BTC/TUSD仍可享有零手续费交易呢?

币安当前对此规则并未多做解释,但Kaiko研究员RiyadCarey从数据上发现,BTC/USDT及BTC/BUSD的流动性在没有零手续费优惠后大幅减少,分别下滑了70%及60%,而BTC/TUSD则是因此受益,流动性上涨了250%。

在看到此现象后,不禁令人好奇,币安是否出自某些不为人知的原因想要带动TUSD的使用率呢?

TUSD究竟是何方神圣?

在BUSD于2月受到美国监管影响,遭纽约金融服务部(NYDFS)要求停止发行BUSD后,TUSD的份额明显大幅增加,从原本约9.5亿美元上升至当前约20亿美元,单月成长量超过100%。

而TUSD最初是由总部位于美国California的TrustToken公司推出,并于2020年被Techteryx公司收购。根据Techteryx员工当初于MakerDAO公布了信息,Techteryx是一家总部位于亚洲的企业集团,业务范围遍及香港、新加坡及中国各城市,并涉足房地产、娱乐及信息科技等产业。

根据Protos的报导,这笔收购案被认为与Tron创办人孙宇晨有关,且孙宇晨曾在TUSD的网站上被列为「亚洲市场顾问」,不过官方后来已将相关讯息删除,且澄清并无关系。

但知名风投合伙人Adam Cochran今日在Twitter上直接指出,孙宇晨的「亚洲企业集团」买下了TUSD,并仍由前美国公司负责营运。公司的结构就像是Poloniex(孙宇晨于去年收购的交易所),仅是一间空壳公司,没有任何其他信息。而这发生在孙宇晨成为顾问,并获得大量他们的代币后。

不过,Adam并没有附上他的信息来源,但在Google上搜索Techteryx后,的确无法获得太多的公司讯息,仅有与TUSD有关的新闻报导。

另外,在查看TUSD官网的发行资料后,可发现TUSD有极大比例发行于Tron上,占20亿枚流通量的63.75%,而且TUSD在火必上也享有BTC、ETH及TRX交易免手续费。

TUSD对币安来说地位为何?

尽管上述信息无法作为TUSD与孙宇晨具有关联的直接证据,但对币安来说,TUSD似乎是目前想要推动的稳定币新星。

根据CoinDesk的报导,Binance的发言人在邮件中表示:「现在正确立一组多样化的稳定币产品来提供给用户,尤其是那些透明、受监管并与与市场中支持创新的银行机构有强健关系的产品。TUSD是在众多新稳定币产品中第一个期望向用户提供的。」

而从TUSD流通量成长的速度来看,若币安选择继续对TUSD祭出有利的市场优惠,或许将成为BUSD之后,币安的稳定币新宠儿。

TUSD是否安全?储备资产及托管机构为?

无论TUSD未来会发展成什么样子,既然它的流通量持续上升,那便有需要检视其安全性。

根据其官网及储备证明公告,TUSD是由美元等价物1:1储备,并由一间名为The Network Firm(TNF)的会计公司进行审计。TNF在汇集各储备银行的储备资料后,会通过Chainlink的预言机网络将资料上链,TUSD的智能合约即可验证储备资产是否多于发行的TUSD数量,以确保1:1储备。

不过令人感到可疑的是,在Archblock的官网中可以随时随地更新并下载「制式」审计报告,而The NetworkFirm会在此份报告中「即时」的帮TUSD的储备背书(下图红框中的时间会随更新时间改变。)

另外,报告中也提到,TUSD的储备资产存放在美国、香港及巴拿马的存款机构,而香港的存款机构会将存款进行投资以创造收益。

以Tether及Circle的案例来看,可能是投资于流动性良好的短天期美国国库券,不过在这份审计报告中并未清楚说明,TUSD的储备资产包含哪些投资商品,为TUSD增添了不稳定因素。

而在TUSD官网展示的另一篇报导中,明确说明了TUSD的储备资产存放于Signature Bank、Silvergate Bank、Prime Trust、FirstD igital Trust及BitGo存款银行中。

不过此篇报导发布日期已是11个月前,Signature Bank及Silvergate Bank也在近期的银行危机中倒闭,官方在这段时间并未说明是否受到相关影响,以及未来是否会有新的合作存款银行。在此情况下,不免增添人们对TUSD的担忧。

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